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Alex Souza

Alex Souza

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Sobre Alex Souza:

Muitas pessoas me confessam estar insatisfeitas com a atenção que tem dado às suas Finanças Pessoais

Minha assessoria focada em estratégia de investimento e não em produtos financeiros tem ajudado muitos a superar este incômodo.

Com uma estratégia definida, conseguimos ser mais eficientes, eliminar riscos e finalmente colocar seus objetivos em primeiro lugar.

Experiência

Lot Investimentos / XP Investimentos

Sócio | Experiência & Relacionamento - ago. de 2020 – o momento
 

Responsável pela Experiência do Cliente, Relacionamento Institucional & Membro do Comitê de Alocação.

 

Perfil & Análise - set. de 2019 – o momento

• Compreender Objetivos & Necessidades de Meus Clientes.
• Analisar Informações Financeira Compartilhadas.
• Desenvolver, Implementar e Acompanhar Estratégias de Investimento Mais Eficientes.
• Auxiliar em Atividades Multidisciplinares como Gestão Patrimonial; Otimização Tributária & Fiscal e Planejamento Sucessório.

Educação

Universidade Presbiteriana Mackenzie -  São Paulo/SP 

Engenheiro Mecânico - 2011-2016

Pittsburg State University - Pittsburg/Ks

Economia e Contabilidade - 2014-2015

Faculdade Legale - São Paulo/SP

Direito Empresarial - 2020-2021

 

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