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Guilherme Bastos

Guilherme Bastos

Especialista em Investimentos

Bancos / Empréstimos

São Paulo, São Paulo

Social

Sobre Guilherme Bastos:

Carreira em desenvolvimento, com competência e permissão para atuar com produtos de investimento e na manutenção de carteiras nos segmentos varejo alta renda, private banking, corporate e investidores institucionais, em agências bancárias ou plataformas de atendimento. (Certificação CEA).

 

Conhecimento em produtos de investimento: LTN, CDB, CDI, LCA, LCI, COE, antigo NTN- B, NTN-F, LF, DPGE, LC, LH,DEBÊNTURES, DERIVATIVOS, CRI; CRA e FUNDOS (tributação e suitability).

Experiência

Banco Bradesco S.A (2018-2022)

 

 

Gerente de Contas PF.

 

Gestão de uma carteira com aproximadamente 600 clientes,movimentação em torno de 7 mil/mês. Prospecção de novos clientes, construção e gestão de carteira, assessoria completa de Investimentos PF. Análise técnicas das alternativas de investimentos, realizando recomendações de alocação e produtos de investimentos, de acordo como perfil e o cenário econômico. Captação de recursos, gestão de patrimônio, oferta de crédito, visitas comerciais.

 

 

 

C6 BANK (2022 - Atual)

 

 

Gerente de Contas PF - Alta Renda.

 

Gestão de uma carteira Alta Renda já consolidada com aproximadamente 500 clientes selecionados. Assessoria completa financeira e de Investimentos, análise técnica das alternativas de investimentos, acompanhamento de operações da mesa, Call’s de cenário econômico com clientes. Além das recomendações, atuo também auxiliando o cliente em seu planejamento sucessório em conjunto com assessores CFP.

Educação

Economia - Universidade Metodista de São Paulo.

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