Jonathan Lacerda dos Santos

Profissional com foco na área de investimentos.

Domínio em técnicas de prospecção e fidelização de clientes e gestão de carteiras voltado para público alta renda.

Domínio em Produtos & Serviços Financeiros direcionados a demanda de ações de companhias listadas em bolsas, renda variável como Ações, Fundos Imobiliários, ETF, BDR e renda fixa como Tesouro Direto, Fundos, CDB, LCA, LCI e Debêntures.

Sempre busco me qualificar e amo o mercado financeiro. Atualmente possuo as certificações PQO Operações, CPA-20, AAI, CEA, CFG e CGA, sou formado em Administração de empresas.


 

Analista Administrativo (Renault do Brasil - Grupo Dinisa): Coordenação do departamento de garantia (pós-venda); Analisar, controlar e processar as Solicitações de Garantia de Serviços junto à montadora (Renault). Elaboração de relatórios. Utilização do sistema DMS Apollo. Verificação de catálogos, tempários. Comunicação diária com a montadora. Verificar e analisar periodicamente a estocagem de peças substituídas em Garantia, seguindo as normas do manual de garantia do fabricante. Analisar os casos de recusa de Garantias, promover a defesa do processo, identificar erros. Faturamento e fechamento de todo o processo de Garantia. Organização e controle de Manuais, Boletins Técnicos, Circulares e outros informes ligados ao departamento. Observância às normas e procedimentos especificados, realização da logística das peças substituídas em garantia e toda a organização do departamento de garantia.

Especialista em Investimentos: Atendimento aos clientes alta renda do Santander Corretora: Ações, Fundos Imobiliários, ETF’s e Tesouro Direto; Operacional Homebroker ; Sistema Tesouro Direto; Dúvidas sobre mercado acionário e macroeconômico; Envio de documentação (Notas de corretagem, Extrato de posição e custódia, Informe de rendimentos, entre outros); Emissão de ordens e consulta de livro de ofertas, Cadastro corretora e API; orientação para STVM, OTA e ações escriturais; Solicitações de subscrição; Calls semanais com research; Participação na distribuição do processo de Oferta pública e FMP Eletrobrás. Atendimento e consultoria também em renda fixa – CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, DEBÊNTURES, Poupança; Fundos de Investimentos (Renda Fixa, DI, Multimercado, Ações, Cambial).

SDR/ Assessor de Investimentos: Realizar pesquisas sobre os leads capturados pelo marketing e qualificá-los de modo a garantir que tais leads têm, de fato, potencial para se tornarem clientes. Atuação no processo inicial no processo de vendas. Elaboração de roteiro para primeiro contato. Investigar as características do lead e identificar suas necessidades. Agendar encontro com representante de vendas.

Universidade Federal Fluminense (UFF) MBA em Logística empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos Dezembro de 2017 – Concluído.

UniversidadeEstácio deSá (UNESA) Graduação em Administração Março de 2016 – Concluído