Jose Osiel Carneiro Cavalcanti

Experiência no Mercado Financeiro, atendimento PF e PJ, assessoria de investimentos (Certificado CEA), serviços financeiros, Customer Success e Customer Experience, backoffice, SAC e Ouvidoria, análise de informações, indicadores, controles internos, contratos, análise comercial, melhoria de processos. Habilidade com sistemas de CRM, pacote office, extração e manipulação informações, banco de dados e, facilidade de adaptação.

Assessor de Investimentos | Banco Daycoval | fev-2021 a jun-2022

Atender com qualidade os clientes, apresentando os produtos de investimentos e auxiliando em suas estratégias.
Assessorar os clientes a realizarem seus investimentos de acordo com seus objetivos e perfis de investidor; atuar na realocação de recursos e estruturação da carteira de investimento dos clientes.
Identificar o potencial de renda do cliente e oportunidades de negócios.

Assessor de Investimentos | PagSeguro PagBank | nov-2020 a fev-2021

Atendimento ativo e receptivo de clientes via chat, e-mail e telefone, esclarecendo dúvidas sobre investimentos de forma clara e objetiva. Fazer a alocação de investimentos dos recursos dos clientes, conforme perfil e necessidades.

Atuação na construção e melhoria dos processos.

Analista de Negócios | Neon Pagamentos | nov-2019 a mai-2020

Atendimento via canais digitais; identificar oportunidades de negócios e produtos; analisar e propor melhorias nos processos.

Consultor Financeiro | W1 Consultoria | abr-2018 a ago-2019

Análise e elaboração de um planejamento financeiro; consultoria e suporte da estratégia adotada. Assessoria e suporte em investimentos; estudo e acompanhamento do mercado financeiro; venda de produtos financeiros; prospecção de novos clientes e gestão de carteira; gestão de equipe.

Analista de Desenvolvimento e Capacitação | Itaú Unibanco | jun-2010 a mar-2018

Análise de informações, elaboração de controles e relatórios internos; estudos de indicadores e de eficiência; planejamento com foco em melhorias; construção e atualização de dashboard; realização de pesquisas de satisfação (planejamento, aplicação e relatório); elaboração de apresentações. Atendimento ao correntista, SAC, Ouvidoria, realização de operações, venda de produtos e serviços; suporte a rede de agências e áreas internas.

Pós-Graduação - Finanças Corporativa | FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), São Paulo, SP. 2015 a 2017

Graduação - Administração de Empresas | Centro Universitário São Camilo, São Paulo, SP. 2004 a 2007

Cursos e Certificados

CEA - Certificação Especialista ANBIMA; PDCA (Plan; Do; Check; Act); Análise Introdutória de Crédito e Risco de Crédito; Gestão de Risco de Mercado; Fundos de Investimentos; ETF no Mercado Brasileiro; Mercado de Renda Fixa; Yellow Belt.