Pedro Henrique Carvalho dos Santos

Me chamo Pedro Henrique Carvalho dos Santos, ajudo empresas a obterem lucros e conquistarem suas metas. Sou Especialista em Investimentos, Certificado CEA e CPA-20, Bacharel em Administração e atualmente estou cursando MBA voltado para PJ e Agronegócio no segmento Corporate. Tenho mais de 03 anos de experiência profissional com consultoria de investimentos e relacionamento com clientes.

Possuo em minha história vivência e capacidade para funções de gestão de relacionamentos e pessoas, sempre trabalhando em equipe com excelência e forte liderança. Venho me preparando para atuar no no relacionamento com grandes empresas, estudando com profissionais reconhecidos no mercado sobre os desafios do segmento e os resultados que são exigidos.

Eu pude aprender e desenvolver habilidades estratégicas que me proporcionam crescimento profissional mantendo a capacidade de inovação. Meu ponto forte é praticar sempre a escuta ativa, ouvindo meu cliente para identificar as melhores soluções para a necessidade dele.

Acredito em grandes propósitos por participar ativamente em projetos conclusos e permaneço sempre disposto a conduzir novos desafios com o mesmo sucesso.

Tenho necessidade de realização a cada instante, tendo o comprometimento de vencer os obstáculos com confiança, fazendo as coisas acontecerem.

GuiaInvest Wealth – 06/2023 a 02/2024

Função: Consultor de Investimentos

Responsável por captar clientes e auxiliá-los a tomar as melhores decisões sobre investimentos orientados aos objetivos de cada cliente.

Elaborar sua carteira de investimentos respeitando o perfil de risco e capacidade de poupança e monitorar o progresso do planejamento com reuniões de acompanhamento periódico | Olhar para todas as opções disponíveis no mercado e apresentá-las ao cliente.

W1 Consultoria Financeira – 03/2023 a 06/2023

Função: Consultor Financeiro

Responsável por toda a vida financeira do cliente | Auxiliar na definição de metas financeiras, criar planos para atingir essas metas, apresentar as opções de investimento encontradas por um assessor parceiro.

Oferecer estratégias para proteger e expandir o patrimônio do cliente, planejamento tributário, planejamento sucessório | Auxiliar na definição de metas para a aposentadoria e acompanhar o progresso de cada cliente de forma periódica para monitorar e fazer os ajustes necessários no planejamento.

Analista de Investimentos, Analista de Relações com Investidores, Gerente de Contas.

Strati Investimentos – 03/2021 a 03/2023

Função: Consultor de Investimentos

Responsável por captar clientes e auxiliá-los a tomar as melhores decisões sobre investimentos orientados aos objetivos de cada cliente.

Elaborar sua carteira de investimentos respeitando o perfil de risco e capacidade de poupança e monitorar o progresso do planejamento com reuniões de acompanhamento periódico | Olhar para todas as opções disponíveis no mercado e apresentá-las ao cliente.

MBA PECB: Programa Empresas e Corporate Banker – Setembro 2024

Bacharel em Administração – PUC MG – 2021

Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento – CEA

Certificação CPA-20 ANBIMA

Português Nativo | Inglês Fluente | Francês Intermediário