tutora patrimonial - São Paulo - ISV Femme Office

Descrição

Tutora Patrimonial

Buscamos uma profissional analítica, organizada e com interesse em planejamento financeiro e educação financeira para desenvolver carreira aplicando metodologia de orientação patrimonial junto às clientes.

Essa posição terá papel importante na aplicação do método Investidora de Elite, apoiando clientes principalmente na organização financeira e construção patrimonial.

O que você fará:

• Apoiaremos clientes na implementação das orientações do método Investidora de Elite;
• Participaremos das reuniões de mentoria e acompanhamento patrimonial como suporte direto à mentora;
• Organizaremos, revisarmos e analisarmos informações financeiras e patrimoniais das clientes;
• Buldremos planilhas atualizando relatórios de acompanhamento patrimonial;
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