- Estabelecer relacionamento de longo prazo com o investidor (pessoa física e jurídica);
- Originar carteira de investidor de perfil alta renda;
- Encantar os seus clientes com experiências e o maior grau de qualidade no atendimento;
- Ser referência técnica sobre planejamento financeiro;
- Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de alocações de investimentos;
- Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
- Atuar no nível tático e estratégico junto as áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final.
- Nossa cultura de mente aberta torna o ambiente horizontal para que as decisões sejam tomadas com base em fatos e dados, colocando os interesses dos clientes sempre em primeiro lugar.
- Com espírito empreendedor, cada um de nós protagoniza a sua própria história , então não espere encontrar uma empresa que tome decisões por você.
- Apesar de todos terem autonomia para assumir as rédeas da própria vida, a nossa rotina é intensa por sonharmos grande e amarmos o que fazemos.
- Ter a nossa cultura
- Vontade de trilhar uma carreira em Liderança ou Wealth Management
- Ter capacidade / vontade de originação de novos clientes (não é necessária carteira prévia, te daremos todo o ferramental para isso)
- Inglês Fluente
- CPA-20 (será obrigatório para iniciar o trabalho)
- CFP, CFA.
- Saúde e bem-estar: plano de saúde, plano odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
- Maternidade e Paternidade: auxílio creche para pais e mães, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
- Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos de investimentos exclusivos.
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Financial Advisor Program
há 2 dias
XP Inc. Vila Guilherme, BrasilSobre nós · Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educ ...
Financial Advisor Program - Vila Guilherme, Brasil - XP Inc
Descrição
Sobre a oportunidade
Como Financial Advisor, você trabalhará como Banker no 1o ano de formação, sendo responsável por todo o relacionamento com clientes sofisticados e deverá ser capaz de oferecer soluções, seja no âmbito de investimentos, ou em âmbitos outros como planejamento patrimonial, sucessório e tributário. É esperado que você, ao final da jornada, seja capaz de entender não só como é a atuação de um Banker, com toda a jornada de encantamento do cliente, como oferecer soluções semelhantes para clientes afluentes. No 2o ano você poderá optar por duas trilhas diferentes: o Leadership Program, com a ideia de se especializar em ser um executivo na empresa, ou acelerar sua carreira como Wealth Manager.
Alguns dos desafios que você vai encarar:
Sobre o ambiente de trabalho, é importante você saber que:
> > O que buscamos
Pré-requisitos para candidatura:
Diferenciais:
Benefícios que oferecemos:
Jornada de trabalho com flexibilidade
O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: preferencialmente presencial para frentes de negócio, predominantemente remoto para times de tecnologia e híbrido para as demais equipes. É importante ressaltar que todos os colaboradores precisam morar na localidade da vaga (nossa sede está localizada na cidade de São Paulo e é onde temos o maior número de posições), já que temos atividades que exigem a presença física para promover a colaboração e os rituais da nossa cultura. Esses encontros são organizados de acordo com as orientações dos líderes e as particularidades de cada rotina, para que nossos colaboradores possam exercer suas jornadas de trabalho com liberdade e autonomia.