Conselheiro Financeiro - São Paulo, Brasil - Dra Finanças

Descrição

Conversar com os clientes para determinar suas despesas, receitas, cobertura de seguro, objetivos financeiros, situação fiscal, tolerância ao risco ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro.

Aconselhar estratégias para clientes em cobertura de seguros, planejamento de investimentos, gestão de caixa e outras áreas para ajudá-los a alcançar objetivos financeiros.

Revisar regularmente as contas e planos dos clientes para entender se mudanças na vida ou econômicas, preocupações situacionais ou desempenho financeiro exigem mudanças em seus planos.

Analisar dados financeiros recebidos de clientes para desenvolver estratégias para atender às metas financeiras dos clientes.
Preparar ou interpretar resumos de documentos financeiros, relatórios de desempenho de investimentos e projeções de receitas para clientes.
Implementar planos financeiros ou encaminhar clientes para profissionais que possam ajudá-los.
Gestão e atualização de carteira de clientes.
Entrar em contato com clientes regularmente para descobrir mudanças em sua situação financeira.
Construindo e mantendo sua base de clientes.


Tipo de vaga:

Efetivo CLTSalário:
R$5.000,00

• R$7.

000,00 por mês
Benefícios:

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Auxílio
• creche
• Estacionamento gratuito
• Participação nos lucros
• Vale
• alimentação
• Vale
• refeição
• Vale
• transporte
• Veículo da empresaTipos de pagamento adicional:
• 13o salário