Não estão sendo aceitas mais candidaturas para esta vaga
- Construção e formação da carteira de clientes;
- Atendimento às demandas de seus clientes;
- Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
- Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
- Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
- Participação das atividades internas do time comercial.
- Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
- Elaborar um plano de investimentos personalizado
- Recomendar produtos e serviços de investimento
- Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
- Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário
- Autonomia
- Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
- Isenção de conflitos de interesse
- Remuneração variável e sem limites
- Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio
Assessoria de Investimentos - Jundiaí, Brasil - WIT | Wealth, Investments & Trust
Descrição
Nível: AnalistaCursos de: ANCORD
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário
Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office
Benefícios: Programa de OnBoarding
Responsabilidades da posição:
Certificação ANCORD
O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.
O que faz um AAI?
As principais funções de um AAI incluem:
Quais são as vantagens de ser um AAI?
Regulamentação:
A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM no 497/2011. Certificação ANCORD necessária.