Assessor(a) de Investimentos - São Paulo
há 10 horas
Descrição do trabalho
A Conexão BR tem uma trajetória de 20 anos de sucesso e, mais do que um dos maiores escritórios de investimentos credenciado à XP, é uma empresa de soluções financeiras e planejamento patrimonial.
Como Assessor(a) de Investimentos você será responsável por prospectar e ajudar clientes a investirem melhor e realizarem sonhos, pois será responsável por assessorá-los na escolha da carteira de investimentos e soluções financeiras mais adequadas ao perfil e objetivo de cada um.
Embora esta posição tenha como referência nosso escritório em São Paulo, a Conexão BR aceita inscrições e indicações de profissionais das demais cidades com sede: São José dos Campos, Mogi Guaçu, Bragança Paulista, Piracicaba, Balneário Camboriú e Curitiba.
// Principais Desafios:- Prospectar e estabelecer relacionamento com o investidor (pessoa física e/ou jurídica)
- Ser referência técnica sobre planejamento financeiro e alocação de investimentos
- Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos e soluções financeiras.
- Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
- Oferecer um serviço personalizado e com excelência no atendimento
- Perfil comercial e consultivo
- Visão empreendedora
- Foco em captação de clientes e gestão de carteira
- Certificação ANCORD obrigatória.
- Suporte estratégico ao assessor com especialistas e mentores
- Soluções financeiras personalizadas
- Liberdade de atuação: flexibilidade no modelo híbrido ou home office
- Repasse acima do mercado: comissionamento ou fee fixo
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