- Prospecção e captação de clientes para ajudá-los a investir melhor;
- Avaliação precisa do perfil de risco e objetivos de cada cliente;
- Distribuição de ativos aderentes ao perfil dos clientes;
- Se manter informado sobre as principais oportunidades em todas as classes de investimentos;
- Trabalhar as ofertas de produtos fomentadas pelos especialistas de produtos;
- Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no CRM;
- Contato frequente com clientes da base, respeitando a régua de relacionamento;
- Realizar revisões e rebalanceamento de carteiras sempre que necessário;
- Ser proativo e ter agilidade na solução de problemas.
- Entendimento do cenário econômico e político do mercado local e externo para auxiliar na tomada de decisão de investimentos;
- Boa comunicação e habilidade comercial;
- Microsoft Excel intermediário;
- Certificação Ancord.
Assessor de investimentos - Rio de Janeiro, Brasil - Philos Invest
Descrição
Como Assessor de Investimentos você será responsável por prospectar e ajudar nossos clientes a investirem melhor e realizarem projetos financeiros, pois será responsável por assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um.
Aqui na Philos Invest &Solutions, temos o propósito de conectar pessoas às melhores oportunidades de investimentos, respeitando sua individualidade.
Somos uma empresa em construção, então aqui o aprendizado é constante e você trabalhará ao lado de pessoas diversas e talentosas que irão te ajudar a usar todo o seu potencial e gerar o maior impacto possível. A sua opinião sempre será importante nessa jornada
Identificação da Função: Assessor(a) de Investimentos
O Assessor de Investimentos integra a equipe comercial, especialistas focados na prospecção, atendimento e relacionamento com clientes.
Principais Atividades:
Principais Áreas de Relacionamento:
Clientes, Especialistas de Produtos e Área Operacional
Conhecimentos Necessários: