- Formação acadêmica em Finanças, Economia, Administração ou área relacionada.
- Certificações financeiras, como ANCORD, CFP, CFA, ou outras equivalentes, são altamente um diferencial.
- Experiência comprovada como Assessor (a) de Investimentos ou em papéis semelhantes.
- Conhecimento profundo de produtos de investimento, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, entre outros.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de análise crítica e tomada de decisões embasadas.
- Orientação para o cliente e habilidades excepcionais de atendimento.
- Familiaridade com plataformas de análise financeira e ferramentas de acompanhamento.
- Integridade, ética e compromisso com a confidencialidade.
Assessor de investimentos - Maringá, Brasil - Meta Investimentos
Descrição
Estamos em busca de um (a) Assessor (a) de Investimentos altamente motivado (a) e qualificado (a) para se juntar à nossa equipe. O (a) candidato (a) precisa ter conhecimento no mercado financeiro e uma paixão por ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos de investimento. Como Assessor (a) de Investimentos, você será responsável por fornecer orientação personalizada, criar estratégias de investimento eficazes e manter relacionamentos duradouros com os clientes.
Responsabilidades
Análise de Perfil: Avaliar cuidadosamente o perfil financeiro e os objetivos de investimento de cada cliente, compreendendo suas necessidades e tolerância ao risco.
Educação Financeira: Educar os clientes sobre diversos instrumentos de investimento, estratégias e conceitos financeiros, a fim de capacitá-los a tomar decisões informadas.
Recomendações Personalizadas: Desenvolver estratégias de investimento personalizadas com base nas metas e na situação financeira de cada cliente, alinhando-as com os produtos e serviços oferecidos.
Monitoramento Contínuo: Acompanhar de perto o desempenho dos investimentos dos clientes, fazendo ajustes conforme necessário para otimizar os retornos e atender às mudanças nas circunstâncias.
Análise de Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais, identificando oportunidades e riscos potenciais para os clientes.
Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento excepcional, respondendo prontamente às perguntas dos clientes, resolvendo problemas e cultivando relacionamentos de confiança.
Conformidade e Regulação: Garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as regulamentações e diretrizes financeiras estabelecidas, protegendo os interesses dos clientes e da empresa.
Desenvolvimento de Negócios: Contribuir para o crescimento da base de clientes através da identificação de oportunidades de cross-selling e upselling.
Qualificações
